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俄乌一冲突,全球汽车产业抖三抖

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许?

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施话当经济全球化成为必然趋势后，各国在某种程度上已经不再是“孤岛”，而是连成一块的“大陆”，更密切的联系，意味着更深层次的荣辱与共。就连一只南美洲亚马逊河流域的蝴蝶，扇动几下翅膀，都能在美国得克萨斯州掀起一场龙卷风。在全球化的时代，一场浩大的军事冲突，所引起的连锁效应，可不只是龙卷风那么简单。目前局势紧张的俄乌冲突，已经将战火延伸至全球金融、工业、农业、能源等。而汽车产业本就具备综合性强、覆盖面广、涉及链条长的特质，在俄乌冲突的影响下，它又有何新的走向？对车企的影响俄乌冲突显现在明面上的，是俄乌双方在某些议题上的军事对抗，这是有硝烟的战争；多国对俄罗斯的制裁与经济封锁，则是没有硝烟的战火。两者一结合，各大车企在不同程度上都会受到打击，其中最为惨烈的非韩国现代汽车集团莫属。一直以来，俄罗斯都是韩国汽车产业中消耗量大且出手阔绰的甲方，即便是在受新冠疫情深远影响的年，韩国对俄罗斯整车与相关零部件出口额也分别达到了25.49亿美元、15.09亿美元。至于说现代汽车集团，它在俄罗斯已经注册并开设了包括现代、起亚、GLOVIS等品牌在内的18家汽车及相关产业子公司，而现代、起亚品牌每年分别能在俄罗斯卖掉超16万辆和20万辆新车，仅次于俄罗斯本土汽车品牌拉达。很显然，俄罗斯是现代汽车集团非常重要的海外市场。俄乌冲突带来的经济影响以及各方对俄罗斯的制裁，将会削减其在该国的乘用车销售量、产能、出口量，如此内外交迫的局面，将让现代汽车集团受到一次重创。（上图为起亚多款车型获得“俄罗斯汽车大奖”）除了韩国汽车品牌，中国品牌也会在这起风波中受到影响。近几年，自主品牌加速对外扩张，力求将更多车型输出到全球各地。其中，俄罗斯作为第三大海外市场，份量不容小觑。去年自主品牌在俄总销量达11.57万辆，长城、奇瑞、吉利分别贡献了39,辆、37,辆和24,辆。长城汽车在俄罗斯与乌克兰都有市场布局，其对乌克兰市场的出口量依赖于俄罗斯图拉工厂，像哈弗F7、哈弗H9等车型，已经在该工厂实现生产、本地销售与海外出口。而俄乌战争的打响，无疑会影响两国之间的贸易往来，多国对俄罗斯实施的大规模制裁，也将影响众多重要电控单元、金属制品以及零部件的输入，从而导致图拉工厂产能下降甚至是停摆。（上图为长城汽车集团位于俄罗斯图拉的汽车工厂）与此同时，2月26日，美国、加拿大、英国与欧盟还联合发布声明，宣布禁止俄罗斯使用SWIFT系统，即将俄罗斯排除在了国际结算系统之外，这将会切断俄罗斯银行与国际金融体系的联系，严重影响国际社会与俄罗斯之间的贸易往来。除了原油、天然气相关支付会留有一定空间外，其余银行间结算均将受到限制。这项变动，将继续影响长城、奇瑞、吉利等车企在俄罗斯及邻近市场的业务。与此同时，雷诺、大众、STELLANTIS等著名跨国汽车集团也在俄罗斯有重要部署，且市占率较高，受到它们所在国对俄经济制裁与封锁的影响，其产销量都会受到限制。这个时候，对于仍旧可寻求中资银行等渠道进行结算、通过中方贸易渠道进行原材料与零部件进口的中国车企来说，这是一次扩大在俄市占率、品牌力的机会。危机之下，机遇也得以显现。对资源的影响虽然电气化是未来趋势，但目前汽油与柴油在汽车领域仍旧是最主要的能源类别。这次欧盟对俄罗斯进行的大规模制裁措施中，就包括了停止进口俄商品，但它们将石油资源剔除在所要制裁的“商品”之外。这个举动，足以暴露出欧盟国家对俄罗斯能源的高度依赖性。事实上，单单在去年上半年，欧盟所进口的天然气、原油，分别有50%、25%来自俄罗斯。面对欧盟的制裁，不管俄罗斯会不会在能源上采取反制措施，整个石油市场都会有连锁反应。已经可以预料到，欧盟国家为了风险防范，会加大对俄罗斯以外能源市场的依赖程度，这就会导致天然气、原油价格应声上涨。除了石油之外，俄罗斯还是世界有色金属的储备大国与生产大国，是世界第三大镍生产国，镍产量占全球的9%，也是世界第二大铝生产国，铝产量占全球的6%。放在汽车产业环境来看，催化式排气净化器所需的钯、锂离子电池所需的镍，建筑与机械生产行业所需要的铝及铝制品，均仰仗于俄罗斯所扮演的重要贸易角色。据有关方面统计，每年从俄罗斯出口到世界各国并应用于汽车相关产业的钯金属，占到了全球总供应量的45.6%；此外，乌克兰方面每年出口到美国的钯金属，也占到了美国总需求量的35%。若俄乌局势持续紧张，这些金属供应将减少，而车企的整车制造成本也会随之上涨。对产业的影响有人说，油价上涨，会推动电气化市场发展。真的是这样吗？以中国为例，当前我国汽车工业正处于全面加速转型阶段，尤其是在能源结构方面，电池、电机、电控系统等相关产业均在等待新一轮的爆发。原油价格上涨，将会倒逼相关产业向低排放、零排放方向聚集，从而再度提升汽车产业转型速度，这反倒与我国当前所提出的年碳达峰、年碳中和目标不谋而合了。但这样的“倒逼”究竟是一次机遇，还是一场危机还不太好说，毕竟这俄乌战争是否会持续下去，或者持续多久都将产生完全不同的影响深度。（上图为沃尔沃大庆工厂，其在去年已经实现用电环节气候零负荷）既然已经提到汽车产业转型，那么，我们不得不说回有色金属。一套动力电池，在新能源整车成本中的占比大约达30-50%。我们在前面已经解释过，俄罗斯在全球有色金属供应链中的重要地位，而它所主要供应与出口的镍金属，又是三元锂电池正极粉料中的主要成分。随着近些年原材料成本的连续上涨，电池正极在动力电池成本中的占比本就已经接近五成，而这一轮风波可能造成的供应短缺，无疑将加剧电池正极成本的增长。此外，现在各大车企都在追求轻量化，这就将导致铝金属以及铝制品需求日益增长。作为参照，美国在年针对俄罗斯铝金属相关产业实施制裁后，国际铝价在短期内的增幅曾超过30%。可见，在俄乌冲突发生后，铝金属的价格将进一步上涨。写在最后不管是从车企的角度，还是从资源、能源供应角度来解析此次俄乌争端，其对于整个汽车产业的影响都是极为尖锐且深远的。倘若俄乌双方不尽快回到谈判桌上，那么，不光是全球汽车产业的发展受扼制，其他产业业态也会受到波及，甚至说，任何一隅恐怕都无法独善其身。已入驻媒体平台头条号

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