作者：BenThompson
编译：Johnson、penny
排版：Lydia
ChatGPT给微软带来了一张王牌，也让Google等手握筹码的大厂被迫加快了下注的速度和幅度。
由于大模型对算力、人才、数据有极高的需求，因此虽然新一代AI应用可能来自创业公司和开源社区，但大公司在这一波科技浪潮中捕获价值的能力不容忽视。
BenThompson是美国知名科技评论作者，多年来对FAANG和其他科技公司进行了很多追踪和分析。最近他从颠覆式创新的角度，分析了科技巨头们在大模型和AI时代的优势和挑战。
海外独角兽一直在探索未来十年最重要的趋势，如果要寻找新时代的苹果和微软，就需要更深入理解当下新技术与旧巨头相遇碰撞出的火花。因此我们对BenThompon的观点进行编译，并对五大科技巨头的布局补充说明。
年苹果从开源世界收到了一份令人难以置信的礼物：StableDiffusion，这个模型未来有望集成进iPhone手机，开启APPStore新一轮繁荣。
与苹果面向消费者的业务相反，亚马逊会通过AWS收到许多云端推理的订单，但短期会有GPU算力不足的焦虑，长期则面临推理成本久居不下，和下游公司自建数据中心的巨大变量。
Meta应该加大对GPU数据中心的投资，从长期来看，无论是对于加深自身的广告业务的护城河，还是将社交媒体和集成式VR设备作为生成式AI技术的入口而言，都会有极大的帮助。
对于Google而言，这家曾发明了Transformer模型的伟大企业和当年的柯达遭遇了同样的困境，后者也是颠覆式技术数码相机的发明者。因为聊天机器人无需用户点击，这颠覆了传统的按点击量付费的搜索-广告商业模式。
不过，未来无法精准预测，曾经被认为是颠覆式创新受害者典型代表的微软，如今反而借助云计算等技术抵达新的浪潮之巅，同时，在生成式AI的新一轮技术革命中，微软处在一个最好的生态位置，也正通过Bing结合ChatGPT的方式成为新的颠覆者。
生成模型未来会成为一种基础设施，带给这个世界更多惊喜，但对单个公司影响力有限，处于产业链更上游的英伟达和台积电很可能成为最大赢家；同时机会也可能来自那些最在乎确定性的行业，因为该行业的传统公司预计很难给予基于概率统计的人工智能技术以充足的投资，正如当年柯达不会给予基于数字图像的数码相机技术以充足的投资一样，但也同当年数字技术一样，人工智能技术在飞速发展。
以下为本文目录，建议结合要点进行针对性阅读。
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01苹果
02亚马逊
03Meta
04谷歌
05微软
06英伟达
年堪称AIGC元年，首先出现了图像生成模型，包括DALL-E、MidJourney以及开源的StableDiffusion，然后是ChatGPT，发布仅两个月用户便已经突破1亿，扩张速度前所未见，表明我们已经进入一个新的技术纪元。
为了确定AI时代可能的发展走向，不妨回顾一下26年前最著名的战略书籍之一，克莱顿·克里斯坦森的《创新者的窘境》，他在其中提出了颠覆式创新（disruptiveinnovation）的概念：
大多数新技术促进了产品性能的提高，我把这些技术称为渐进式（sustaining）技术，它们的共同点是沿着主要市场的主流客户历来重视的性能维度，改善现有产品的性能。在特定行业中，大多数技术进步是渐进的。
颠覆性技术为市场带来了与以往截然不同的价值主张。一般来说，颠覆性技术在主流市场上的表现不如成熟产品。但它们有一些局部的，边缘的（一般是新的）客户看重的其他特点。一般情况下，基于颠覆性技术的产品更便宜，更简单，更小，使用起来更方便。
通过观察创新进入市场后现有公司的表现，便很容易回顾历史，并确定一项创新是渐进性创新还是颠覆性创新：如果创新是渐进的，那么现有公司变得更强大；如果是颠覆性的，那么估计初创公司会抓住大部分的价值。
回顾过去科技时代的节点：
?个人电脑对几乎所有的当时的大公司都是颠覆性的，这些相对便宜和低功率的设备在能力和利润率方面甚至比不上微型计算机，更不用说大型机。所以IBM最初很乐意把个人电脑的芯片和操作系统分别外包给英特尔和微软，然后将产品集成后满足自己的企业客户；但个人电脑的速度越来越快，当市场将过去的一切都甩在了身后，英特尔和微软反超IBM占据了上风。
?互联网几乎完全是颠覆式的市场创新，因此由全新的公司来定义，它们颠覆的领域，是在远离技术的行业，特别是涉及信息的行业（即媒体），这是谷歌、Facebook、在线市场和电子商务等的时代，所有这些应用都运行在由Windows和Intel驱动的个人电脑上。
?云计算虽然是互联网的一部分，但我认为它也是极具颠覆性的：商业X86架构垄断了专用服务器硬件，一大批SaaS初创公司从现有的公司中剥离出功能来建立公司。值得注意的是，云计算的核心基础设施主要是由上个时代的赢家建造的：亚马逊、微软和谷歌，尤其是微软，他们已经把其传统软件业务已过渡到订阅模式，逐渐SaaS化。
?虽然移动互联网最终被苹果和谷歌主导，但这并不意味着它不是颠覆性的，苹果创新了UI范式，要求消费者们不会把手机看作是小型电脑；谷歌则创新了商业模式，要求公司们不能把手机终端当作操作系统的直接利润来源，而是看作广告业务的护城河。
这段历史值得注意的是，颠覆性创新确实一直来自于市场的新进入者，但这些新进入者未必是初创企业：以往的科技时代，一些最大的赢家往往是现有的大公司利用其现有业务优势进入新领域。同时，克里斯坦森理论在其他方面也是成立的：微软在移动互联网领域十分挣扎，是因为移动互联网本身是颠覆性的，但由于微软及时调整了自身的商业模式，所以云计算时代它并没有被颠覆，反而在SaaS领域始终有渐进性创新。
鉴于现有公司在新世纪的成功，在思考人工智能的影响时，最明显的起点是五个大厂：苹果、亚马逊、Facebook（Meta）、谷歌和微软。
01.
苹果
著名的科技战略书籍，乔尔·斯波尔斯基的《战略信条》第五章曾提到：
聪明的公司试图让它们产品的互补品商品化（